Žvalgas prie savęs nešiojasi dviejų tuzinų žmonių gyvybes", - bylojo aralueniečių posakis. Miškinių taiklumas buvo apipintas legendomis,o pilnoje strėlinėje būdavo dvidešimt keturios strėlės. Kol žvalgo mokinys Vilis su Evanlina ieško būdų pasprukti iš nesvetingos Skandijos ir grįžti namo, jų tyko nauji pavojai. Į šiaurę pamažu traukia negailestingųjų temudžajų kariuomenė. Nuožmūs klajokliai siekia naujų žemių - užgrobę Skandiją, jie gviešis Aralueno. Skandai atsilaikytų tik priėmę amžinų savo priešų aralueniečių pagalbą. Netikėta sąjunga galėtų išgelbėti abi karalystes. Legendinis žvalgas Holtas išmano, kaip kovoti su atėjūnais iš rytų. Jo mokiniui Viliui irgi reikės parodyti sumanumą...