Tamsa - kiekvienos prigimties dalis. Kai kurie ją įvaldo meistriškai, kiti siekia nepasiduoti. Metams bėgant, klaidos pasiveja daugelį, tad nieko keisto, jog net 459 metus trunkantis Nastalijos gyvenimas persunktas jų. Palikusi senus draugus ir įpročius už nugaros, ji įsikuria „Upės nuošalyje", kur drauge su kitais nemirtingaisiais mokosi gyventi kitaip. Čia ji sužino ir daugelį magijos paslapčių. Viena jų - itin tamsi, siejanti ją su prieš daugelį metų prarasta šeima. Bijodama, kad prigimtis paims viršų, ji grįžta pas senus draugus.
Tačiau kuo toliau, tuo labiau stiprėja įtarimas, jog jų linksmybės nėra tokios jau nekaltos. Nastės gal ir nedomina galia, bet kiti nemirtingieji dėl jos kartais būna pasiryžę viskam...