Darenas Šanas – paprasčiausias moksleivis. Vieną gražią dieną jis gauna kvietimą į apsigimėlių vaidinimą – „Monstrų cirką“... Ten pamato madam Oktą... ten jis akis į akį susiduria su vienu nakties padaru...

Netrukus Darenas ir geriausias jo draugas Styvas patenka į mirtinus spąstus. Darenui tenka sudaryt sandėrį su tuo, kuris vienintelis gali išgelbėti Styvą. Tik jis pasirodo esąs ne žmogus, o sutartis pasirašinėja tik krauju...