Vienoje knygoje - du geriausi C. Simak'o romanai.

„Talismano brolija" pasakoja apie Naikintojų Ordą, nežemiško Blogio inkarnaciją, kuri siaubia Britaniją. Dunkanas Stendišas iškeliauja žygin per Nualintas Dykras. Jei jis neįvykdys ypatingos užduoties, pasaulis amžiams liks pavergtas pragaištingos Blogio burtų galios.

„Kaukų draustinis" nukelia skaitytoją į tolimą ateitį. Išsprendę esmines civilizacijos problemas ir gerai apieškoję Žemę, žmonės aptiko daugybę mitinių būtybių: kaukų, trolių, laumių, gnomų ir kitų. Gyventi kartu pasirodė netgi labai nelengva.