Pagrindinė knygos veikėja našlaitė Merlė gyvena Venecijoje. Šis miestas kitoks. Čia sargybą eina akmeniniai liūtai, garsiojoje regatoje miesto kanalais valtis traukia jūrų mergelės, pagalbą siūlo pragaro pasiuntiniai.
Merlė su akląja Junipe patenka pas stebuklingųjų veidrodžių meistrą Arčimboldą. Nuo šiol jų gyvenimas kupinas neįtikėtinų kerų ir nuotykių. Merlė susipažįsta su paslaptingąja Vandens karaliene, saugančia miestą nuo nuožmaus faraono kariaunos. Šį kartą pavojus gresia pačiai Vandens karalienei ir Venecijos miestui, o padėti gali Merlė ir jos draugai...