Senelis prie mirties. Vos judina rankas, tačiau, užsispyręs kaip visada, atsisako gydytis ligoninėje. Prieš išeidamas į amžinybę jis pasiryžęs baigti paskutinį savo paveikslą „Upės sūnus“. Iš pradžių Džesė negali suprasti senelio, bet pamažu ir ji įtraukiama į mistinę paveikslo tapymo istoriją. O sutikusi patį upės sūnų staiga pasijunta įkliuvusi ir privalo pasiekti savo tikslą – kol ne per vėlu...