Ūkininkas Hodžetas mugėje išlošia mažą paršiuką. Ponia Hodžet nutaria nupenėti jį Kalėdoms. Našlaitį Mažylį priglaudžia aviganė kalytė Flai ir išmoko visų ganymo gudrybių. Deja, paršiukas greitai įsitikina, jog niekada netaps aviganiu šunimi. Bet gal jis gali tapti aviganiu paršiuku? Taip!

Mažylis išmoksta savaip bendrauti su avimis - mandagiai jų paprašydamas. Kai narsusis paršiukas apgina bandą nuo vagių, šeimininkas atsisako minčių jį suvalgyti ir ryžtasi dalyvauti aviganių varžybose. Ar Mažyliui pavyks susitarti ir su svetimomis avimis?