Kažkur kosmoso gelmėse skrieja juodoji skylė, kurią žmonės pavadino Angelmase, nes iš jos sklinda subatominės dalelės, pramintos „angelais".

Empirijos kolonistai mano, kad šios dalelės spinduliuoja gėrį, todėl net jų pareigūnai privalo turėti savo „angelą". Tačiau žemiečiai, susivieniję Pokso imperijoje, įsitikinę, jog Angelamsė - tai itin rafinuota svetimeivių rasės priemonė užkariauti žmoniją.

Kad išsiaiškintų tiesą, žemiečiai siunčia savo šnipą, mokslininką Kostą. Tačiau tiesa yra dar keistesnė, nei galima būtų manyti...