Žiloje senovėje žmonija, išsigandusi gigantiškos kometos, pabėgo į žvaigždes. Žemėje suklestėjo protaujančių vorų bei vabalų bombardyrų civilizacija. Likę žmonės degradavo ir tapo vorų naminiais gyvuliais. Vienintelis Nialas, apsilankęs Deltoje, aptikęs Baltąjį Bokštą, užsitarnauja vorų pagarbą. Netrukus jis tampa visų miesto žmonių valdovu. Tačiau tada likimas smogia skaudžiausią smūgį: moterys pradeda gimdyti siaubingus išsigimėlius. Kokia to priežastis? Kas kaltas? Ar tai jau visiškas žmonijos galas?..