Popiežiaus sekretorius Kolinas Mišeneris susirūpinęs dėl popiežiaus Klemenso XV. Neatskleistos paslaptys, susijusios su apsireiškimais Fatimoje, kasnakt traukia popiežių į slaptus Vatikano archyvus. Kai popiežius Mišeneriui patiki slaptą misiją Rumunijos aukštumose, vienas po kito pasipila pavojai, ir sekretorius pasijunta įsivėlęs į įtarimų, apgaulės bei žmogžudystės pinkles. Netikėtai Mišeneris akis į akį susiduria su tuo, kas jaudino popiežių, ir privalo atskleisti paslaptį, kuri sukrės pasaulį...