Išbandydamas naują apsauginį prietaisą U.S.S. Enterpraiz netikėtai patenka į patį klingonų ir romulanų mūšio įkarštį. Išgelbėjusi gyvybės palaikymo konteinerį, Enterpraiz įgula susiduria su klingonu, kuris teigia nieko nežinąs apie žmonijos egzistavimą. Įsitikinęs, jog klingonas sako tiesą bei norėdamas viską išsiaiškinti pats, kapitonas Kirkas skuba į Žvaigždžių Flotilės štabą. Tačiau atvykusi į Žemę erdvėlaivio Enterpraiz įgula pamato, jog Žemė tėra tik džiunglėmis apaugęs rojus, kuriame viešpatauja milžiniški ropliai...ir niekur nematyti jokių žmonijos pėdsakų. Dabar, norėdmas įspėti šią paslaptį, Kirkas turi keliauti į praeitį arba susitaikyti su ta mintim, kad žmonija visiškai išnykusi.