1612-ieji, Lankašyras. Flytvudė Šatlvort - septyniolikos, ištekėjusi ir ketvirtą kartą nėščia. Jos vyras Ričardas, Gotorp Holo šeimininkas, nekantrauja susilaukti įpėdinio, deja, dar nė vienas kūdikis neišgyveno. Tą dieną, kai Flytvudė aptinka vyrui skirtą daktaro laišką su grėsmingu nuosprendžiu, jog ji negali ir neturi gimdyti, atsitiktinumas ją suveda su jauna pribuvėja Alisa Grei. Ir Alisa pažada padėti Flytvudei susilaukti sveiko kūdikio.

Tuo metu Anglijos šiaurės vakarus ima krėsti kaltinimai raganystėmis, įtarimai krinta ir ant Alisos. Artinantis legendiniam Pendlo raganų teismui, o Flytvudės pilvui vis didėjant, dviejų moterų likimai susipina. Laikas senka, abiejų gyvybė pavojuje.

Tik jos žino tiesą. Tik jos gali viena kitą išgelbėti.