Mokydamiesi nindzių mokykloje Narutas, Sakūra ir Sasukė kovėsi su mirtinai pavojingais žudikais, išmoko neįtikėtinų triukų bei kovos technikų ir buvo netoli mirties. Dabar jų laukia pats baisiausias išbandymas - egzaminai!

Trys nindzės mokiniai užsirašė laikyti aukštesniojo lygio nindzių atrankos egzaminus, kuriuos jie privalo išlaikyti norėdami tapti pilnateisiais šinobiais. Jie per vėlai supranta, kokie negailestingi egzaminai... ir kokie pavojingi. Jei jų nepražudys įgūdžių, slaptumo ir narsos išbandymai, tai padarys jų kolegos. O kadangi išlaikyti gali tik visa komanda, jie stiprūs, kiek stipri jų silpniausioji grandis... Narutas!