Praslinkus 300 metų į Norilą sugrįžo Magai, pasirengę savo kariais bei biologinėmis mašinomis sunaikinti visa kas gyva. Bet koks pasipriešinimas nuslopintas, baigiami naikinti netgi Raudonieji Vienuoliai.
Ir tik vagis Kosaras, persenusi ragana, keistokas lėkio valgytojas bei apsvaigusi bibliotekininkė skuba į Norilos pietus, link Žemės Įsčių, kur, anot senovinės pranašystės, gali įvykti stebuklas.