Kiekvieno nindzės gyvenime ateina akimirka, kai jis privalo pamiršti apie moralę ir pripažinti tiesą: nindzės tėra žudymo įrankiai. Narutui šis laikas atėjo išvydus, kaip miršta Sasukė. Naruto įtūžis pažadina jame tūnančią piktąją devynuodegio lapino dvasią, suteikiančią jam jėgų įveikti Haku, bet ar Narutas sugebės atlikti darbą iki galo? Kovai dėl Bangų krašto tragiškai pasibaigus, mūsų herojai grįžta į Konohagakurės kaimą, kaip tik laiku atrankos į chuninus (vyresniojo rango nindzes) egzaminams. Tačiau čia laikyti egzamino jau susirinkę jaunesnieji nindzės iš viso pasaulio, turintys dar nematytų nindžiutsu gebėjimų ir slaptų tikslų...