Sidabrinio drakono Lungo ir jo palydovų – kaukutės Sierakailės bei našlaičio Beno – laukia nuotykių kupina kelionė. Jie ieško saugios vietelės Lungo gentainiams, kuriems, atrodo, žmonių pasaulyje nebeliko vietos. Lungas viliasi surasti legendomis apipintą Dangaus Pakraštį. Ten, kažkur tarp Himalajų viršūnių, turėtų būti senoji drakonų gimtinė. Tačiau trijulė nė nenutuokia, kad yra dar kai kas daug pavojingesnio nei žmonės – Auksinis Dilgius, pavojingiausia pasaulyje pabaisa, ryjanti drakonus. Ir kaip tik Dilgius jau seka keliauninkus...