Juosta nufilmuota pagal geriausias 30 – ųjų Holivudo tradicijas. Pasaulinio masto žvaigždžių duetas Al Pačino ir Mastrantonio netikėtai pasirodo naujame amplua ir puikiai atskleidžia charakterius ir epochai būdingus bruožus. Atidaromas naujas kino teatras, ir pati didžiausia Džennaro, berniuko iš neturtingos emigrantų šeimos, svajonė pasižiūrėti kiną. Norėdamas gauti pinigų, Džennaras leidžiasi į kelionę po miestą, ten patiria nuotykius, kuriuos prisimins visą savo gyvenimą.