Keista mokslininko savižudybė ir gigantiško požeminio miesto po Juoduoju kalnu Turkijoje atradimas sukelia didžiulę sumaištį pasaulyje. Žmonija pradeda suvokti , kad kažkokios itin gerai pasislėpusios esybės, kažkokie "sąmonės parazitai" ne tik neigiamai veikia kiekvieno atskiro žmogaus psichiką, bet ir žlugdo (jau sužlugdė?) mūsų civilizaciją. Du mokslininkai pasiryžę susigrumti su "sąmonės parazitais" ir kiek įmanoma atitolinti pasaulio pabaigą.