Vilis jaučiasi atsakingas už motiną, kamuojamą keistų baimių, jis trokšta surasti tėvą, prieš daugelį metų paslaptingai dingusį kažkur Šiaurėje. Atsitiktinai aptikęs vartus į vieną iš paralelių pasaulių, Vilis sutinka Lairą, kuri taip pat skuba savo tėvo – lordo Asrielio – pėdomis. Ji nežino, kad tuo metu šis telkia pajėgas ir ruošiasi žūtbūtiniai kovai tarp gėrio ir blogio. Nežino, kad jos pačios ateitis jau nulemta...
Aštrusis peilis atveda Lairą į naują miestą, kur ji sutinka paslaptingąjį berniuką – žudiką. Tačiau Vilio likimas glaudžiai susijęs su jos. Kartu jie turi surasti ir išsaugoti tai, dėl ko daugybė žmonių paraleliuose pasauliuose padarytų bet ką – net nužudytų...